2026年上半年透射电镜：进口品牌独占主机，国产附件加速抢占市场

　　透射电子显微镜（TEM）是材料科学、生命科学、半导体产业、纳米技术等前沿领域的核心精密分析设备，是微观科研与工业检测不可或缺的基础设施。TEM 设备及配套附件单价高昂，高校、科研院所、政企实验室等采购主体多采用公开招标模式采购。

　　本文以2026年上半年TEM主机及配套附件招投标明细数据为核心依据，全面梳理行业中标情况，重点解析赛默飞、日立、日本电子三大进口主流品牌的市场格局，同时聚焦国产附件品牌的突破表现。本次统计覆盖十余个国内外主流 TEM 及附件品牌，TEM 主机合计中标32台，其中29台具备可统计中标金额，合计2.61亿元（260,994,128元）；TEM 配套附件合计中标41台，可统计中标金额0.28亿元(27,538,680元)。TEM主机和附件总计中标288,532,808元，即2.89亿元。同期扫描电镜及附件中标标金额是436,633,599元，即4.37亿元（见：2026上半年扫描电镜及附件中标盘点：国仪量子台数蝉联第一）。也就是说，2026年上半年，电子显微镜及附件中标金额总计7.26亿元。

　　上半年为仪器采购活跃周期，主机端高端冷冻电镜、球差校正电镜多有落地，附件端国产原位样品杆、样品台采购需求旺盛。

TEM及核心附件产品体系概述

　　电子显微镜主要分为扫描电子显微镜（SEM）与透射电子显微镜（TEM）两大品类，其中聚焦离子束扫描电子显微镜（FIB-SEM）统一归入SEM品类统计。电镜主机实现微观高分辨率观测核心功能，各类配套附件则是拓展应用场景、提升检测精度、完善实验维度的关键支撑，二者协同构成完整的电镜实验体系。

透射电子显微镜（TEM）核心特性与品类

　　TEM的核心工作原理为：通过高能电子束穿透厚度100nm以内的超薄样品，利用穿透电子携带的样品内部结构信息，经电磁透镜放大后形成微观成像，是目前微观表征精度最高的商用设备之一。其核心技术优势包括超高分辨率（可观测原子级结构）、多维度信息采集（形貌、晶体结构、晶格缺陷等）、多模式检测能力，同时存在样品制备工艺复杂、门槛较高的特点。

　　根据功能定位与应用场景，TEM可分为四大核心品类，覆盖不同高端科研与工业检测需求：

　　1.分析型TEM：搭载能谱仪（EDS）、电子能量损失谱（EELS）等核心分析模块，除基础形貌成像外，可实现材料元素成分、化学价态的精准表征，广泛应用于材料科学、地质矿物分析、半导体失效检测等领域。

　　2.球差校正TEM（Cs-TEM）：配备物镜、聚光镜球差校正装置，有效修正电子光学系统误差，分辨率突破亚埃级，主要用于原子级材料结构解析、催化剂活性位点研究、量子材料精准表征等前沿科研场景。

　　3.原位TEM：集成温度、电学、力学、气氛等原位环境模块，可动态观测样品在真实工况下的微观结构演变过程，是新能源材料、催化反应机理、生物动态过程研究的核心设备。

　　4.冷冻TEM（Cryo-TEM）：搭载低温冷冻系统、玻璃化制样模块与专用冷冻样品杆，可无损伤保留含水、辐射敏感样品的天然微观结构，是结构生物学、生物医药、软物质科学领域的革命性设备。新冠病毒刺突蛋白结构解析等重大科研突破均依托该设备完成。作为TEM赛道增速最快、单价最高的细分品类，冷冻TEM单台均价为常规TEM的3-5 倍，大幅拉高了全球 TEM 市场整体规模，也是各大科研机构重点采购的高端设备。

　　目前行业主流TEM主机品牌为赛默飞（Talos、Krios系列）、日本电子（JEM-F200/JEM-120i）、日立（HT7800/HT7820/HF5000）。

TEM配套附件品类与主流品牌

　　TEM招标常采用“主机+附件”捆绑采购模式，附件单价跨度极大，从十余万元到数百万元不等，是TEM市场的重要组成部分。按照功能可分为核心功能附件与辅助配套附件两大类。

　　核心功能附件：直接决定设备检测精度与实验维度，包括原位多功能样品杆（高温、低温、气氛、电学、力学等）、高分辨CMOS相机、直接电子探测器（DED）、能量过滤模块、AI辅助图像分析软件、三维重构系统等。

　　辅助配套附件：保障设备稳定运行与实验顺利开展，涵盖磁屏蔽室、减震隔离平台、恒温恒湿系统、冷冻超薄切片机、样品存储与转移设备、真空系统配件、电子枪灯丝、冷却系统运维部件等。

　　当前 TEM 附件市场品牌格局分明，国外主流品牌包含徕卡、德科特思（DECTRIS)、Fischione、飞纳（赛默飞）、爱希思 EMSIS、DENSsolutions、美国ibss、日本电子、CondenZero等；国产新锐品牌快速崛起，核心代表为泽攸科技（Picofemto），此外还有多场科技、舜德立信、速普仪器、隆斯克普等，逐步打破进口品牌垄断格局。

2026年上半年TEM附件招投标市场深度分析

　　2026 年上半年国内TEM附件招投标市场需求旺盛，累计15个品牌中标设备41台，可统计中标总金额达 0.28 亿元（27,538,680元），覆盖十余个省市采购市场，国产附件品牌表现亮眼，头部集中度优势显著。

品牌中标数据排行

　　从2026年上半年中标数据来看，国产品牌安徽泽攸凭借规模化中标量登顶榜单，核心产品为样品杆、样品台等核心原位附件，正式确立国产TEM附件的市场优势地位。各品牌具体中标数据如下：

各省市招标分布情况

　　2026年上半年全国共有15个省市开展TEM附件招标采购，采购需求集中在华东、华中、西南地区，各区域采购体量（包括数量和金额）差异明显，具体数据如下：

TEM附件市场核心格局特征

　　头部品牌高度集中，垄断格局显著。TEM 附件市场头部效应突出，泽攸科技、Fischione、DENSsolutions 三家招标额度占据附件市场过半份额，行业集中度持续走高。

　　国产品牌强势崛起，份额持续提升。国产替代进程加速，泽攸科技中标台数、金额双第一；多场科技、速普、舜德立信等国产厂商也获得多个项目订单，国产厂商已经在原位样品杆、样品台、制样设备赛道形成较强竞争力。

2026年上半年TEM主机中标金额及台数

　　中国是全球最大的电镜消费市场，科研、半导体、新材料产业的快速发展，持续拉动 TEM 设备刚需。2026 年上半年国内 TEM 主机累计招标32台，其中 29 台有可统计中标金额，合计2.61亿元（260,994,128元）。市场依旧全部被进口品牌占据，即赛默飞、日立、日本电子三家瓜分市场，另有 4 台设备品牌信息未公开。

　　图1 2026年上半年不同品牌TEM金额和台数中标情况

图2 2026年上半年不同品牌TEM金额口径

图3 2026年上半年不同品牌TEM台数口径

TEM主机的明星品牌

　　2026年上半年国内TEM主机中标市场完全由进口品牌垄断，无国产品牌中标记录，中标主体集中为日立、赛默飞、日本电子三大国际巨头，具体中标型号及体量如表3：

TEM主机的采购区域

图4 2026年上半年不同区域采购TEM数量及金额

透射电镜行业整体总结与发展趋势

　　综合 2026 年上半年招投标明细数据来看，国内TEM行业依旧维持“主机进口垄断、附件国产突围”的差异化格局。

　　在TEM核心主机领域，赛默飞、日立、日本电子三大进口品牌长期垄断国内市场，国产TEM主机在技术精度、设备稳定性、市场认可度上仍存在明显差距，高端科研市场几乎被进口品牌全覆盖，冷冻电镜、球差校正电镜全部为进口设备。

　　而在配套附件赛道，国产替代趋势已然确立。以泽攸科技为代表的国产企业，凭借高性价比、快速本地化服务、定制化适配能力，在样品杆、样品台等核心原位附件领域实现反超；多场科技、速普仪器、舜德立信等国产厂商也拿到多个高校、科研院所订单，已经与 Fischione、DENSsolutions 等海外品牌同台竞争。国产厂商正从原位样品杆、制样设备，逐步向探测器、成像软件等更高壁垒附件渗透。

　　整体来看，国内 TEM 行业国产化进程继续呈现“附件先行、主机跟进”的发展节奏。未来随着国内企业研发投入持续加大、核心技术不断突破，TEM 高端附件国产化份额将持续提升，逐步向主机核心技术领域突破，长期有望实现全产业链国产化替代。

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