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正式剥离!Illumina宣布完成对Grail的分拆

2024.6.27
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南州

分析测试行业的搬山工

  Illumina于当地时间6月25日宣布成功完成了对GRAIL公司的分拆,GRAIL 现已成为一家独立的上市公司。GRAIL 于 6 月 25 日星期二在纳斯达克开始常规交易,股票代码为 "GRAL"。Illumina 将继续在纳斯达克交易,股票代码为 "ILMN"。

  Illumina首席执行官Jacob Thaysen表示:"随着GRAIL分拆上市的完成,我们实现了剥离GRAIL的目标,使其突破性技术能够继续造福患者。Illumina将保留14.5%的少数股份。GRAIL在抗击癌症的斗争中发挥着至关重要的作用,虽然该公司不再是Illumina的一部分,但我们对其未来仍然充满信心,并将继续利用我们的测序技术、端到端工作流程和服务套件为GRAIL提供支持"。

  Thaysen 说:“在我们翻开新的一页之际,我们很高兴在即将发布的战略更新中分享我们的计划,以加快业绩增长,实现卓越运营,为客户提供服务,并为股东创造最大价值。Illumina已经做好准备,通过继续专注于加强我们的业务和推动行业发展,更加关注客户的优先事项,引领下一代测序技术的下一个创新时代。”

  融资信息

  正如之前所披露的,2024 年 6 月 17 日,Illumina 签订了一份为期 364 天的延迟支用信贷协议,其中规定了本金总额最高达 7.5 亿美元的高级无担保定期贷款信贷额度。该信用贷款已于 2024 年 6 月 20 日全额提取,所得款项连同 Illumina 资产负债表中的现金,用于向 GRAIL 资产负债表中注入与 Illumina 剥离 GRAIL 相关的现金。目前该信用贷款的借贷利率约为 6.70%。

  分配细节

  分拆是通过在美国东部时间 2024 年 6 月 24 日上午 12:01("分拆日")向 Illumina 普通股持有人分派 85.5% 的 GRAIL 流通股来实现的。除了保留 Illumina 普通股外,Illumina 股东在 2024 年 6 月 13 日记录日营业结束时每持有六股 Illumina 股票就可获得一股 GRAIL 普通股。Illumina 保留 14.5% 的 GRAIL 普通股流通股。

  GRAIL 普通股的零碎股份不分配给 Illumina 股东,而是汇总后在公开市场出售。净收益将以现金形式按比例分配给本应获得零碎 GRAIL 普通股的 Illumina 股东。就美国联邦所得税而言,Illumina 的美国股东(受特殊规则限制的股东除外)一般不应因 GRAIL 股票的分配而确认收益或损失,但收到的代替零碎股票的现金除外。Illumina股东应就分拆带来的美国联邦、州、地方或外国税收后果(如适用)咨询其税务顾问。

回顾Grail和Illumina的关系

2016年,Illumina宣布成立Grail,在Illumina的测序技术支持下,Grail开发通过直接测定血液中的循环核酸来实现的全范围肿瘤筛查检测。在Grail的发展历程中,Illumina也一直给予充分的支持,先后参与甚至领投了Grail的多轮融资。

2020年9月9日,Grail向美国证券交易委员会申请在纳斯达克公开上市。

2020年9月21日,Illumina和GRAIL宣布达成最终协议,因美纳将以总额80亿美元的现金和股票对价收购 GRAIL。这是GRAIL公司在被因美纳剥离并作为独立公司运营四年后,与因美纳重新合并。

此次收购受到联邦反垄断当局的反对,认为这项交易赋予了Illumina相对于Grail竞争对手太多的定价权。

2021年 8月18日,尽管仍在接受美国和欧洲监管机构的审查,Illumina 正式收购 GRAIL。

2023年12月16日,美国第五巡回法院驳回了FTC此前针对Illumina收购GRAIL涉嫌垄断的判令,命令FTC重新审查这起收购案。

  2023年12月17日,Illumina官方宣布公司将不再上诉,正式官宣分拆GRAIL。

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