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2023年江苏省体外诊断(IVD)仪器行业市场现状及发展趋势

2023.2.22
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柔荑含莲

听君一席话,胜读十年书

行业主要上市公司:迈普医学(301033);迪瑞医疗(300396);昊海生科(688366);翔宇医疗(688626);科美诊断(688468)等

本文核心数据:体外诊断(IVD)仪器新增企业数量;医疗卫生机构数量;区域竞争格局

1、江苏省出台多种政策鼓励体外诊断仪器行业的发展

江苏省从产业转型发展、产业规划、审批优化等方面出台了相关政策,鼓励支持体外诊断(IVD)仪器行业发展,具体分析如下。

图表1:截至2023年江苏省体外诊断(IVD)仪器行业重点政策分析

2、江苏省体外诊断仪器行业新增企业呈现波动变化

利用企查猫企业大数据平台,通过检索“体外诊断”等关键词,筛选目前仍存续/在业的企业,并选择行业归属于制造业的企业,通过梳理各地区各年度新注册企业数量,分析该地区体外诊断仪器行业供应端增长情况。本报告10.5章节,每小节第二部分第一点(企业注册情况)数据检索逻辑一致,下文不再赘述。

2010-2022年,江苏省体外诊断仪器行业新增企业呈现波动变化,最近一次增长热度较高的年份在2016-2017年,而在2020年之后增长热度有所消退。目前江苏省体外诊断仪器行业存续/在业企业数量在50家以上。

图表2:2010-2022年中国江苏省体外诊断仪器行业新增企业数量(单位:家)

3、江苏省医疗卫生机构数量有所增长

2020-2021年中国江苏省医疗卫生机构数量有所增长,截至2021年,数量达到36448个。体外诊断仪器的主要市场是医院,2021年江苏省医院数量达到2030个,较上一年度增长34个。

图表3:截至2021年中国江苏省医疗卫生机构数量规模(单位:个)

注:《中国卫生健康统计年鉴2022》最新披露数据为2021年度数据,以上为最新数据。

4、苏州市体外诊断仪器相关企业分布较多

在江苏省境内,体外诊断仪器行业相关企业主要分布在苏州市、南京市,此外,无锡市、扬州市、常州市等地区也有相关企业布局。

图表4:截至2023年江苏省体外诊断仪器行业企业区域分布情况(单位:家)

5、江苏省体外诊断仪器行业市场空间有望进一步扩大

未来江苏省体外诊断(IVD)仪器行业市场空间有望进一步扩大,细分领域中分子诊断领域或将优先取得突破;在区域市场上南京、无锡、常州、苏州是重点发展城市,将优先形成产业成果。

图表5:江苏省体外诊断(IVD)仪器行业市场发展趋势


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